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进入5月份,本轮房地产和基建投资带动的短期经济回暖惯性犹存,但疲态初显。一线城市房价上涨过快,前期很可能有限购政策实施前的紧急过户行为会透支未来的购房需求,加之一线城市限购政策的全部升级,未来销售回暖是否可持续存疑。 研报指出,一线城市房价和成交数据回落,将很有可能影响到二三线城市,从而给房地产投资带来较大不确定性。此外,从高频数据看,4月上旬房地产销售也的确出现了环比增速下滑现象,一、二、三线城市环比增速下降43.2%、25.2%与25.2%。 但更根本的问题是需求基本面已变。管清友指出,长期来看,房地产需求主要取决于三类刚需,即婚龄刚需、迁移刚需和改善刚需。目前房地产市场的这三大刚需已渐渐萎缩,未来Q345B无缝管市场需求有每况愈下的风险,投资反弹可能为未来的房价埋下更大的风险。 受房地产影响,广发证券分析师李莎预计,二季度钢铁行业复产节奏将显著超于一季度,供给端将持续扩张,钢材供需形势持续改善,但边际效应减弱。 中泰证券分析师则认为,Q345B无缝管钢价已步入寻顶期。基于2015年底的Q345B无缝管钢价反弹源自需求的复苏,当前钢铁需求主要受旺季和经济复苏周期左右。需求的季节性顶部将出现在二季度的中段,因此钢铁需求能否维持扩张趋势,将取决于经济复苏周期能否在二季度中段之后继续维持。地产投资周期顶部可能会出现在二/三季度的某个时间点,届时可通过观察地产销售先行指标进行预估。http://www.gzgpf.com/